Naše služby

Audit státního důchodového zabezpečení

Zjistěte, zda máte u České správy sociálního zabezpečení správně evidované všechny doby pojištění a neunikají vám tisíce korun z budoucího důchodu.

Audit důchodového zabezpečení odhalí chyby v záznamech, navrhne jejich nápravu a ukáže možnosti, jak svůj důchod optimalizovat. Získejte jistotu a klidnou finanční budoucnost.

Privátní finanční audit

Získejte přehled o svých financích a zjistěte, jak efektivně dosáhnout svých cílů. Privátní finanční audit je komplexní přezkoumání vašich příjmů, výdajů, úspor i investic. Pomůže vám odhalit skryté rezervy, odstranit zbytečné výdaje a vytvořit jasný plán, jak své peníze využít co nejlépe.

Audit je určen pro každého, kdo chce mít své finance pod kontrolou — ať už plánujete dřívější odchod do důchodu, pořízení bydlení, nebo jen chcete mít jistotu, že vaše peníze pracují ve váš prospěch.

Krizový a dědický plán

Díky krizovému a dědickému plánu Vás provedeme i těmi nejtěžšími životními situacemi, jako je úmrtí, dědictví nebo dlouhodobá pracovní neschopnost. Pomůžeme Vám připravit osobní i rodinné finance tak, aby v těžkých chvílích zůstala zachována jistota a stabilita.

Společně vytvoříme přehledný plán, který zajistí plynulé předání majetku, ochranu blízkých a minimalizaci finančních ztrát. Díky tomu budete mít jistotu, že Vaše rodina bude v bezpečí a všechny důležité kroky budou předem promyšlené.

Investiční poradenství

Součástí našeho řešení je Investiční plán sestavený na míru, který vám pomůže s budováním majetku a s jeho následnou ochranou.

Pomůžeme vám s nastavením, jak čerpat rentu z vašeho majetku.

Investice řešíme přes největší investiční správce na světě a investujeme převážně do globálních aktiv, většinou mimo ČR.

Zajištění a správa rizik

Žijeme v nebezpečném světě plném nástrah. Pojištění Vás před tímto sice neochrání, ale pomůžou Vám alespoň částečně pokrýt újmu, kterou Vám způsobí některé z těchto nepříjemných situací, ať již je to újma na zdraví, či majetku.

K zajištění rizik přistupujeme tak, že s Vámi všechna jednotlivá rizika projdeme, vysvětlíme, jak funguje jejich zajištění, vyhodnotíme, zda dané riziko skutečně potřebujete krýt pojistkou a teprve začínáme porovnávat jednotlivé produkty a pojišťovny.

Financování bydlení

Financování bydlení pomocí hypotéky, nebo úvěru ze stavebního spoření je krok, který si zaslouží náležitou a hlavně odbornou péči. Je to závazek v řádu milionů korun a téměř vždy je na dlouhou dobu, často na desítky let a každá chyba se v takovém případě může velmi prodražit.

Nelákáme klienty na „nejvýhodnější hypotéku”, na „nejlevnější hypotéku“, ani na báječnou „kalkulačku hypotéky”, která vše udělá a rozhodne za Vás.