CENÍK našich služeb
INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ
Označení skupiny v poradenském mandátu | do 2.49 mil. | 2.5 mil. – 4.9mil. | 5 mil. – 14.9 mil. | 15 mil. a více |
|---|---|---|---|---|
Návrh individuální investiční strategie / finančního plánu | 15 000 CZK | 15 000 CZK | 30 000 CZK | 30 000 CZK |
Transakční poplatky za nákup/prodej jednotlivého ETF (placeno OCP/platformě) | 15 EUR / 15 USD | 15 EUR / 15 USD | 15 EUR / 15 USD | 15 EUR / 15 USD |
Transakční poplatky za pravidelný nákup/prodej jednotlivého ETF (placeno OCP/platformě) | 0% – 0,3% dle typu fondu | 0% – 0,3% dle typu fondu | 0% – 0,3% dle typu fondu | 0% – 0,3% dle typu fondu |
Sestavovací poplatek (inicializační za sestavení portfolia) – set up fee | 20 000 CZK | 25 000 CZK | 30 000 CZK | 35 000 CZK |
Přívklady | 0 CZK | 0 CZK | 0 CZK | 0 CZK |
Poplatek za správu portfolia – servis/management fee (z objemu zainvestovaného majetku) | 1,5% p.a | 1,25% p.a | 1% p.a | 0,75% p.a |
Výkonnostní odměna z čistého výnosu / high water mark * | 0% | 0% | 3% | 5% |
Zápočet provizí proti poplatku z objemu v poradenském mandátu | ANO | ANO | ANO | ANO |
Aktualizace investiční strategie / finančního plánu | 0 CZK | 0 CZK | 0 CZK | 0 CZK |
* neúčtujeme
INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
Celková investovaná suma | do 3 000 000 CZK | nad 3 000 000 CZK | |
|---|---|---|---|
konzervativní | 2,00% | 1,50% | |
Vstupní poplatek za investiční službu přijímání a předávání pokynů, součástí je rovněž i vytvoření investiční analýzy pro daný rizikový
profil – jednorázový nákup ** | vyvážené | 3,00% | 2,50% |
dynamické | 4,00% | 3,50% | |
konzervativní | 2,50% | 1,50% | |
Vstupní poplatek za investiční službu přijímání a předávání pokynů, součástí je rovněž i vytvoření investiční analýzy pro daný rizikový
profil – pravidelný nákup ** | vyvážené | 3,50% | 3,00% |
dynamické | 4,50% | 4,00% |
** vypočítán z celkové investované sumy. U pravidelné investice se vychází z pravidelné úložky a plánované doby investování, tedy: výše pravidelné investice x 12 měsíců x počet let investice (max 20 let)
HODINOVÁ SAZBA
Individuální konzultace v oblastech | ||
Bankovní / nebankovní produkty | 1 500 CZK / hodina | |
Pojištění majetkové / životní | ||
Spoření / investice |
SAMOSTATNÉ ÚKOLY
Sestavení privátního finančního auditu | 14 980 CZK | |
ASDZ – audit státního důchodového zabezpečení | 4 980 CZK | |
Sestavení dědického a krizového plánu | 4 980 CZK |